Implementamos Zoho CRM para cooperativas, financieras, fintech y asesores en Ecuador: onboarding con validación de documentos, solicitudes de crédito con aprobaciones por etapas y una vista única de cada cliente.
Es la operación detrás de cada cliente: papeles, correos, hojas de cálculo y aprobaciones que nadie puede seguir.
Abrir una cuenta o un crédito exige ir y venir con documentos, y el cliente abandona a mitad del proceso.
Nadie sabe en qué etapa está cada solicitud, quién debe aprobarla ni cuánto falta para desembolsar.
Cuentas, créditos, seguros y reclamos viven en sistemas distintos, y cada área ve una parte del cliente.
Demostrar quién aprobó qué, cuándo y con qué documentos se vuelve una búsqueda en carpetas y correos.
Configuramos Zoho CRM y las apps de Zoho que tu proceso necesita, desde el primer contacto hasta el desembolso y el servicio posventa.
Productos, solicitudes, conversaciones y casos de cada cliente en una sola ficha.
Zoho CRMFormularios en línea, carga y validación de documentos, y firma electrónica sin papeles.
Forms + SignCada solicitud avanza por etapas con aprobaciones por monto o perfil, sin perder el rastro.
BlueprintWhatsApp, correo, SMS y llamadas registrados en la ficha del cliente, con plantillas aprobadas.
Avisos de vencimientos, renovaciones y documentos por expirar, para actuar antes de que sea tarde.
Segmentos y campañas para ofrecer el siguiente producto a quien de verdad lo necesita.
CampaignsTickets con tiempos de respuesta, responsables y seguimiento hasta cerrar cada reclamo.
Zoho DeskColocación, conversión por canal, tiempos de aprobación y productividad por asesor.
Zoho AnalyticsAdaptamos Zoho CRM al tipo de institución y a su forma real de vender y atender.
Socios, captaciones y créditos en un solo lugar, con seguimiento por agencia y por asesor.
Solicitudes que llegan por WhatsApp o en campo, evaluadas y aprobadas por etapas.
Onboarding digital, integraciones por API y automatizaciones para crecer sin sumar personal.
Portafolio y metas de cada cliente, reuniones de seguimiento y propuestas personalizadas.
En servicios financieros la confianza lo es todo. Configuramos el CRM para que cada persona vea solo lo que le corresponde y cada decisión quede registrada.
Somos partner autorizado de Zoho en Ecuador. Acompañamos a tu equipo desde el diagnóstico hasta que el CRM se usa todos los días.
Mapeamos tu proceso de captación, crédito y servicio, y dónde se pierde tiempo o clientes.
Definimos etapas, aprobaciones, roles y reportes antes de configurar una sola pantalla.
Configuramos Zoho, migramos tus datos y conectamos tus sistemas por API cuando hace falta.
Capacitamos a cada área y acompañamos los primeros meses, en español y en tu horario.
En 30 minutos entendemos tu operación y te decimos con honestidad qué se puede ordenar con Zoho y por dónde empezar.
