Implementamos Zoho CRM con inteligencia artificial para aseguradoras, brokers y asesores en Ecuador: cada póliza con su vencimiento, renovaciones que no se escapan y siniestros seguidos de principio a fin.
Y es justo ahí donde más se pierde: vencimientos en hojas de cálculo, cotizaciones por correo y siniestros que nadie sabe en qué van.
Sin alertas a tiempo, la póliza vence y el cliente renueva con otro asesor o aseguradora.
Cada cotización se arma a mano y se pierde entre correos, sin saber cuáles se cerraron.
El cliente llama para preguntar en qué va su reclamo y nadie tiene la respuesta a mano.
Los datos viven en el celular del asesor, y cuando se va, se lleva la relación con el cliente.
Configuramos Zoho CRM y las apps de Zoho que tu operación necesita, desde la cotización hasta la renovación y el siniestro.
Todas las pólizas de cada cliente, con campos propios por ramo: vehículos, vida, salud o generales.
Zoho CRMAlertas antes del vencimiento, tareas al asesor y mensajes al cliente por correo o WhatsApp.
Formularios que capturan los datos del riesgo y generan la cotización con tu plantilla.
Zoho FormsAsignación automática, aprobaciones y tiempos de respuesta para cada reclamo.
Zoho DeskWhatsApp, correo, llamadas y chat registrados en la ficha del cliente, sin depender del celular del asesor.
La cartera, las pólizas y las visitas en el celular, para vender y atender desde el campo.
Detecta renovaciones en riesgo, sugiere la siguiente acción y resume el historial de cada cliente.
IAPrimas por ramo, tasa de renovación, siniestralidad y productividad por asesor.
Zoho AnalyticsAdaptamos Zoho CRM a tu papel en el negocio y a tu forma real de vender y atender.
Canales, productos y siniestros en un solo sistema, con visibilidad por ramo y por región.
Cotizaciones con varias aseguradoras, comisiones y renovaciones de toda la cartera.
Tu cartera ordenada, recordatorios automáticos y más tiempo para vender.
Seguros vendidos junto a otros productos, con seguimiento por canal y por punto de venta.
Datos de salud, patrimonio y siniestros merecen cuidado. Configuramos el CRM para que cada persona vea solo lo que le corresponde y cada decisión quede registrada.
Somos partner autorizado de Zoho en Ecuador. Acompañamos a tu equipo desde el diagnóstico hasta que el CRM se usa todos los días.
Mapeamos cotización, emisión, renovación y siniestros, y dónde se pierden clientes.
Definimos ramos, etapas, aprobaciones, roles y reportes antes de configurar.
Configuramos Zoho, migramos tu cartera y conectamos tus sistemas por API cuando hace falta.
Capacitamos a asesores y al equipo de siniestros, y acompañamos los primeros meses.
En 30 minutos entendemos tu operación y te decimos con honestidad qué se puede ordenar con Zoho e IA y por dónde empezar.
